УСЛУГИ
 

ООО «ВестБизнесГруп» предлагает белорусским компаниям продуктовую линейку консультационных услуг по сделкам на рынках капитала.

Работа на рынках капитала
Инвестиционный банк
Проведение консультаций по оптимизации долговых программ
Структурные продукты
ОПЕРАЦИИ РЕПО
ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ IPO/SPO И АНДЕРРАЙТИНГ
ДОЛГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (M&A)
КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (MERCHANT BANKING)
ФИНАНСИРУЕМЫЙ ВЫКУП

Проведение консультаций по оптимизации долговых программ

«ВестБизнесГруп» предоставляет ценную информацию для увеличения эффективности деятельности своих клиентов и их партнеров.

Мы предлагаем следующий пакет услуг:

 

  • Консультирование по оптимизации долговых программ Buy-back облигаций с рынка;
  • Покупка долговых обязательств с дисконтом с целью уменьшения долговой нагрузки. Данная услуга актуальна тогда, когда увеличиваются риски эмитента;
  • Выпуск новых обязательств взамен старых. При этом удается перевести нынешние выпуски облигаций в новые, с более выгодными условиями для эмитента;
  • Реструктуризация долговых обязательств и их обмен на акции компании. С целью привлечения ресурсов выпускается конвертируемый долг в пользу кредитора или инвестора, либо происходит процедура организации мезонинного кредита. Затем полученные средства могут быть распределены на различные цели: выкуп облигаций эмитента с рынка (buy-back), пополнение оборотных средств и т.д.
  • Увеличение капитала компании путем привлечения стратегических инвесторов. Процесс входа стратега в капитал происходит путем дополнительной эмиссии акций в пользу инвестора или через выкуп долей компании.
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ

Корпоративное финансирование (M&A)

Команда специалистов «ВестБизнесГруп» обладает необходимым набором практических знаний, опытом и связями при оказании услуг в области консультирования по вопросам структурирования, определения условий и реализации M&A сделок.

  • Мы определяем стратегию и структуру сделки;
  • Проводим мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности компании;
  • Ведем комплексный аудит объекта сделки;
  • Координируем все процессы в период сделки.
    • Кроме этого мы занимаемся поиском инвестора и/или поиском компании для поглощения. А также проводим консультации при слиянии компаний и создании альянсов и совместных предприятий.

Долговое финансирование

Предлагая свои услуги по привлечению долгового финансирования, «ВестБизнесГруп» принимает во внимание индивидуальные операционные потребности каждой компании. Мы реализуем:

 

 

  • выпуск корпоративных облигаций, номинированных в белорусских рублях и иностранной валюте;
  • выпуск биржевых облигаций, номинированных в белорусских рублях и иностранной валюте;
  • выпуск банковских облигаций в белорусских рублях и иностранной валюте;
  • выпуск еврооблигаций в форме CLN/LPN, номинированных в иностранной валюте.
  •  

    Своим клиентам мы предлагаем эффективные решения в области структурирования займа:

     

    • консультации по вопросу определения номинального объема выпуска;
    • срок обращения облигаций;
    • продолжительность купонного/процентного периода;
    • тип купона (фиксированный, переменный);
    • наличие деривативов;
    • наличие/отсутствие амортизации выпуска.

     

Операции РЕПО

«ВестБизнесГруп» оказывает услуги при проведении операций РЕПО, гарантируя выгодные ставки и хорошие цены.

В пакет услуг «ВестБизнесГруп» входят:

  • Операции РЕПО на биржевом и внебиржевом рынках;
  • Операции РЕПО на рынке корпоративных облигаций
  • Операции РЕПО с акциями белорусских эмитентов.

Торговые операции с производными финансовыми инструментами

«ВестБизнесГруп» предлагает своим клиентам оптимальную схему финансирования и размещения средств.

Наша компания осуществляет операции на различные виды активов:

  • Опцион на продажу (put option);
  • Опцион на покупку (call option).

    Кроме этого мы предлагаем торговлю индексными опционами и фьючерсами, а также опционами и фьючерсами на отдельные акции.

Брокерское обслуживание

  • Мы гарантируем высочайшую надежность финансового партнера;
  • Мы предлагаем широкий спектр решений для клиентов на фондовом рынке;
  • Мы обеспечиваем высокое качество обслуживания, отвечающее современным стандартам.

 

Организация IPO/SPO и андрерайтинг

Наша команда оказывает профессиональную помощь в организации первичного (IPO) и вторичного (SPO) выпусков акций. Кроме этого «ВестБизнесГруп» выступает андеррайтером эмитента, что дает последнему гарантии продуктивной реализации выпуска.

Организовывая выпуск ценных бумаг, мы четко структурируем свою работу:

  • Анализируем готовность компании к выпуску;
  • Организовываем работу с профессиональными участниками рынка;
  • Сопровождаем размещение (информирование акционеров).

Корпоративное финансирование (merchant banking)

«ВестБизнесГруп» предлагает услуги консультационной поддержки в рамках сделок по привлечению инвесторов в небольшие пакеты стабильных компаний.

Наша команда создает все необходимые условия для того, чтобы планируемый рост собственников стабильных компаний постоянно держался на хорошем уровне.

coming soon...