Super User

Super User

ООО "฿естБизнесГруп" сообщает, что появилась возможность приобрести последние

5 000 биржевых облигаций ЗАО "ЮНИФУД" 
(сеть магазинов "АЛМИ") 

с привязкой к доллару США по ставке 10, 75 % годовых.

 

ООО «ВестБизнесГруп» (www.wbg.by) приглашает компании, заинтересованные в привлечении зарубежного капитала 

принять участие 30 июня 2016 г. в практическом семинаре на тему:

«Финансирование белорусского бизнеса с помощью прибалтийских банков. Возможности. Риски. Условия»

 

❗❗❗ Наш семинар – это практическое руководство по поиску зарубежного финансирования. ❗❗❗

Вы узнаете:
✪ Как привлечь зарубежного инвестора�
✪ Как себя продемонстрировать так, чтобы фонд, банк, компания-партнер или отдельный человек захотели вложить в ваш бизнес свои средства�
✪ Где найти финансирование�
✪ С какими подводными камнями в финансовой, корпоративной и юридической подготовке вы можете столкнуться�
✪ Какие существуют ограничения белорусского и латвийского законодательства для привлечения финансирования и схемы их преодоления�
✪ Как правильно организовать комплексное проведение компаниями-эмитентами подготовительных мероприятий для успешного размещения облигаций на западных рынках.

О спикерах:

▶Илья Богданов, руководитель ООО «ВестБизнесГруп», крупнейшего игрока на рынке корпоративных облигаций Республики Беларусь (согласно рейтингам Сbonds). 
Реализовал проекты в сфере привлечения капиталов путем выпуска и размещения корпоративных и биржевых облигаций белорусских компаний в сумме более 150 млн долларов. Среди клиентов - СООО «Конте Спа», ЗАО «Консул», группа компаний «Алми», «Биоком», а также крупная розничная продовольственная сеть.
Организовал синдикат зарубежных банков на сумму 50 млн евро. Имеет пятилетний опыт в структурировании сделок на рынке долгового капитала, более 30 реализованных проектов.

Ключевые компетенции:
•финансовый инжиниринг 
•подготовка пакета инвестиционных документов

▶ Валентин Галич, партнер ООО «Юридическая компания «Вердикт».
Имеет 15-летний опыт юридической работы, один из ведущих юристов в сфере M&A и финансов в Беларуси (IFLR1000).
Участвовал в структурировании проектного финансирования строительства ТРЦ «Галерея Концепт» по проспекту Победителей за счет кредита Московского банка Сбербанка России (сумма кредита более $ 100 млн.).
Провел юридические консультации в рамках кредитного договора и обеспечительной документации по проектному связанному финансированию строительства торгово-развлекательного центра на сумму более 50 млн евро польского банка BGK.

Специализация:
• финансы
• корпоративное право
• M&A


▲▲ Наш семинар - это возможность получить консультацию у профессионалов и новые деловые связи! ▲▲

Стоимость участия: 1 200 000 бел. руб., в т.ч. 20% НДС. 
В стоимость семинара включена кофе-пауза.
➼ Для участия в семинаре просим сообщить по телефонам 8 (029) 2567 901, 8 (017) 200 02 72 (или на почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) Ф.И.О. участника, его должность, наименование предприятия и контактный телефон. 

Дата проведения: 30 июня 2016 г.
Место проведения: г. Минск, ул. Толстого, 8 
Регистрация участников: 09.30 - 10.00. 

Платежные реквизиты: получатель ООО «ВестБизнесГруп», УНП 291077019, р/c 3011300000038, 
ОАО «Белгазпромбанк», г. Брест, ул. Советской Конституции, 15, код 742. 

☎ Звоните нам, мы ответим на все Ваши вопросы: 8 (029) 2567 901, 8 (017) 200 02 72

Информируем, что согласно заявлениям ООО «ВестБизнесГруп» от 24.05.2016 № 28 и ООО «Вест-Холдерс» от 24.05.2016 № 50, на основании пункта 13 Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденных протоколом Наблюдательного совета  ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 05.03.2009 №7:

1. Допускаются к обращению в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с включением в перечень внесписочных ценных бумаг облигации со следующими параметрами:

п/п

Наименование эмитента

Сокращенное наименование эмитента согласно           п. 16 Правил листинга

Код выпуска

Срок или период обращения

1

ООО «Вест-Холдерс»

Вест-Холдерс

BY14012В4911

С 30.05.2016

по 11.05.2019

2. В торговой системе биржи будет осуществляться централизованный расчет показателей доходности, текущей стоимости, значений накопленного процентного (купонного)  дохода  и  других  стоимостных  показателей  и  индикаторов,  необходимых  для заключения сделок с облигациями 1-го выпуска ООО «Вест-Холдерс» (код выпуска BY14012В4911).

19 мая 2016 года агентство бизнес-коммуникаций «Отраслевые форумы» при поддержке ведущих экспертов России, Украины и стран Балтии проводит IV Профессиональный форум инвесторов, собственников и экспертов в сфере коммерческой недвижимости «Торгово-офисная недвижимость в Республике Беларусь - 2016»

 

В очередной раз представитель нашей компании принял участие в этой конференции с важной темой: "Где взять деньги? Возможности привлечения финансирования на реализацию проектов в сфере коммерческой недвижимости с использованием ценных бумаг. Привлечение средств на завершение строительства, рефинансирование долга и другие цели. Привлечение денежных средств без использования обеспечения. Примеры сделок в 2015 году".

Вот некоторые тезисы выступления:

Учитывая относительную неразвитость белорусского рынка капитала, отсутствие уже ставших привычными на западных рынках инвестиционных фондов недвижимости (так называемых «REIT»), невозможность использования акционерного капитала через механизмы «IPO», не принимая в расчёт обращающиеся в торговой системе акции строительных ОАО, которые сложно назвать инструментом фондирования, ведь они не практически используются для залогов и сделок «РЕПО», единственным действующим инструментом на местном рынке ценных бумаг остаются облигации.

Рынок ценных бумаг не безусловная альтернатива, а дополнение к возможностям привычного для большинства людей кредитования. Когда с помощью определённых комбинаций с несколькими выпусками или использования различных типов облигаций можно как облегчить бремя обслуживания задолженности, так и получить право осуществления всех выплат в пользу кредиторов после реализации активной фазы инвестиционного проекта и начала получения выручки.

В столичном бизнес-центре «IBB» 19 мая собственники, инвесторы и эксперты по коммерческий недвижимости (из Беларуси, России, Украины и Великобритании) обсудили ряд актуальных вопросов в рамках IV Профессионального форума «ТОН – 2016».+

Организаторами форума выступили агентство бизнес-коммуникаций «Отраслевые форумы» и «Медиагруппа «АРТ Престиж». Официальный информационный партнёр мероприятия – портал коммерческой недвижимости megapolis-real.by. В рамках своих выступлений спикеры осветили весьма широкий спектр актуальных и острых на сегодняшний день для сферы коммерческой недвижимости тем.


Открыл мероприятие приветственным словом совладелец издательства «Медиагруппа «АРТ Престиж» Александр Патутин: «В сегодняшнем форуме принимает участие порядка 70 заинтересованных организаций. Серьёзные игроки рынка пришли сюда, чтобы найти ответы на свои вопросы. Три ключевых темы, вокруг которых мы сконцентрировали программу форума, это поиск финансирования на завершение строительства объектов коммерческой недвижимости, построение легитимных отношений в связке «собственник – арендатор» и управление торговыми центрами в современных условиях (наполнение арендаторами и посетителями)». Также Александр Патутин поблагодарил всех партнёров форума за помощь в организации и освещении мероприятия.

Затем микрофон передали руководителю портала realt.by Александру Мартыненко: «Мы уже 10 лет работаем на рынке интернет-недвижимости. Стараемся помогать участникам рынка активизировать продажи и развивать свой бизнес. Наш портал лидирует в рейтинге «Rambler топ-100» в своей отрасли, что привлекает внимание иностранных инвесторов к белорусскому рынку недвижимости».

Обратился к участникам форума также партнёр, директор брокерского подразделения «Colliers International» в Беларуси Андрей Алёшкин: «Сейчас пришло время практики, теория должна уйти на второй план. Специалисты, которые делают оценку объектов недвижимости, но не имеют при этом опыта сдачи в аренду, не могут оценить объект грамотно, потому что они не в рынке. Компании, которые разрабатывают концепции для торговой, офисной или гостиничной недвижимости, не имея опыта реализации данных проектов с нуля, не вызывают доверия. Сегодня нужно объединяться местным и международным компаниям, чтобы продвигать рынок вперёд».

Пленарная часть началась с выступления партнёра адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры» Андрея Вашкевича, который затронул тему нерешённых проблем аренды: «Специфика недвижимости такова, что государство имеет полную власть над объектом недвижимости. Ещё одна проблема заключается в том, что владелец недвижимости находится в конце длинной цепочки и должен разбираться со всеми вопросами, начиная от республиканских властей, которые устанавливают порядок владения землёй, местных властей, которые дают или не дают разрешение на строительство или перепрофилирование объекта, и до проектировщиков, строителей, эксплуатационщиков. В результате,собственник имеет то, что имеет, и должен с этим разбираться».

Глава управления активами и недвижимостью «DanaHoldings» Гэри Бэрроуз рассказал об аренде в новых условиях: «Трудности, с которыми сталкивается любой развивающийся рынок торговой недвижимости, это не только способность приспосабливаться и развиваться, в соответствии с международными стандартами, но и желание доводить эти изменения до конца. Однако, согласно теории Дарвина, выживают не самые сильные и крепкие, а те, кто умеет приспосабливаться к изменениям. Всё начинается с изменения в законодательстве в рамках структуры процесса ввода в эксплуатацию проекта, что позволит полностью осуществлять связанные аренды, начиная со стадии планирования. Это позволит инвестируемым активам гарантировать безопасность инвесторов и увеличить интерес частных фондов и состоятельных предпринимателей».

О «проблемных объектах» коммерческой недвижимости рассуждал управляющий партнёр группы компаний «VivaInvest» Юрий Жарков: «Индикаторами «трещин» действующих объектов являются увеличение срока экспозиции, краткосрочные контракты, частая смена операторов «галереи» в торговом центре, разногласия собственников, коррекция финансовых показателей эффективности ниже метрики рынка. Если говорить о факторах проблемности проектов «на бумаге», нужно учесть рынок (S.W.O.T.), место (строить там, где нужно, а не там, где положено), время (актуальность и адаптивность) и общественное мнение ».

Руководитель ООО «ВестБизнесГруп» Илья Богданов рассказал участникам форума о возможностях привлечения финансирования на реализацию проектов в сфере коммерческой недвижимости: «Рынок ценных бумаг – это не лучший способ финансирования инвестиционных проектов, прежде всего, в сфере недвижимости. В отличие от банковского кредитования, где заёмщик остаётся один на один со своим кредитором, всегда может договориться о необходимых условиях (кредитных каникулах, капитализации процентов) и выйти из пике, рынок ценных бумаг в своём классическом понимании не предполагает распределения ценных бумаг среди большого числа участников, которые хотят получить свои деньги в определённый момент».

Пристальное внимание к своему выступлению вызвала директор компании «UTG» Евгения Локтионова, которая поделилась украинским опытом заполнения торговых центров арендаторами: «Что делать, если у вас падает посещаемость, уходят ритейлеры? В первую очередь я рекомендую сделать маркетинговый анализ, кому нужен ваш торговый комплекс, кто ваш покупатель. Этот вопрос важен как для торгового центра в зоне застройки, так и для объекта на окружной дороге. Вы можете бесконечно менять состав ИП, франшизёров и т.д. Но, может, проблема не в ритейлерах, а в вас? Вы работаете не на того покупателя. Не нужно во всём винить кризис и паниковать. Порой проведение ребрендинга, вплоть до изменения названия и направления торгового центра, спасает положение объекта. Люди очень падки на новые вещи».

Председатель Ассоциации «Белфранчайзинг» Ольга Леонтьева выступила с презентацией на тему наполнения торговых объектов через покупку франшиз: «Торговые центры в Беларуси – это на 90% и более франшизы. В данный момент тенденция сохраняется. В прошлом году наблюдался массовый приход франшиз в сферефастфуда, в меньшей степени развивался ритейл. В текущем году порядка 5–6 сделок связано с общепитом, 2–3 крупные сделки относятся к ритейлу. Что изменилось в привлечении крупных международных франшиз? Сегодня международные бренды покупают сами владельцы торговых центров. Это, скорее, мера вынужденная, так как в условиях кризиса сложно заполнять торговые площади. Тем не менее, развивается и национальный сегмент, что особенно востребовано со стороны владельцев региональной недвижимости».

Директор ЗАО «Инвестиционная компания «Юнитер» Роман Осипов рассказал о возможности привлечения финансирования на реализацию проектов в сфере коммерческой недвижимости в текущих условиях: «Банки более консервативны в выдаче кредитов и пролонгации существующих. В 2016 году, вряд ли, ситуация принципиально измениться. В то же время у компаний сформировалась значительная кредитная нагрузка, при этом преобладают краткосрочные кредиты. Большая часть кредитной нагрузки сформирована в валюте. На фоне девальвации и ориентации на внутренний рынок валютные риски довольно значительные. С учётом рыночной специфики для белорусских компаний показатель долгосрочной финансовой устойчивости должен быть ещё ниже, нежели у европейских игроков».

Руководитель портала megapolis-real.by Татьяна Жибуртович выступила перед участниками форума с весьма иллюстративной и содержательной презентацией «Как эффективно реализовать объект коммерческой недвижимости». Несколько советов от спикера: «для того, чтобы быстро реализовать коммерческую недвижимость нужно разработать рекламную и маркетинговую стратегии. Для этого выбрать каналы рекламирования, разработать рекламную идею и подготовить материалы. Проанализировать конъюнктуру рынка, продумать ценообразование и маркетинговые мероприятия. Всегда ищите новые возможности коммуникации со своими потенциальными клиентами. Придумывайте новые сервисы. Используйте новые технологии, например, панорамную съёмку объекта, виртуальный тур, мобильные приложения и т.д. Самое главное – не допускайте стандартных ошибок: размещения информации без указания преимуществ и фотографий объекта, несоответствия цены конъюнктуре рынка, равнодушия менеджеров ко входящим звонкам».

Также Татьяна обратила особое внимание на активности крупнейших торговых центров Минска в социальных сетях и показателях заполняемости в столичных бизнес-центрах. Продемонстрированные графики и статистические данные вызвали у публики большой интерес.

Руководитель отдела развития бизнеса «Bilfinger HSG FM» Дмитрий Никоноров рассказал о facility management в коммерческой недвижимости: «Facility management включает в себя три основных блока. Первый – технический менеджмент – это исполнение графика ППР, содержание оборудования в исправном состоянии, ремонтные работы. Второй – инфраструктурный менеджмент – это внешняя и внутренняя уборка, дератизация и дезинсекция, вывоз мусора и снега, услуги по охране, приём платежей. Третий блок – администрирование – отчётность перед заказчиком, финансовый контроль, составление бюджета операционных расходов, взаимодействие с ресурсоснабжающими и контролирующими организациями».

Учредитель консалтинговой компании «РитейлМаркетинг» Татьяна Закжевская рассказала публике, что происходит с потребительским рынком Беларуси и зачем эта информация нужна девелоперу: «Ритейлеры для себя выделили три возрастные группы среди населения Беларуси. Это дети и подростки, которые тратят незначительно, не зарабатывают и находятся на содержании. Группа экономически активного населения, взрослые потребляют, тратят значительно, зарабатывают и содержат детей и пожилых людей. Третья группа – это пожилые люди, они тратят и зарабатывают незначительно, практически не участвуют в формировании валового внутреннего продукта. Для ритейла, особенно продовольственного, очень важна группа людей от 20 до 55 лет. По нашим прогнозам, через 30 лет численность экономически активного населения сократится на 21%».

Старший юрист компании «REVERA» Денис Богданов затронул тему использования бартерных механизмов при реализации инвестиционно-строительных проектов: «Общие рекомендации, которые бы хотелось дать сторонам, заранее договаривайтесь и определяйте условия сотрудничества. Зафиксируйте договорённости и официально их оформите. Обеспечьте исполнение сторонами своих обязательств и разделите риски между ними. Предусмотрите варианты выхода участников из проекта».

В финале форума состоялась панельная дискуссия, в рамках которой эксперты обсудили кризисную ситуацию на рынке коммерческой недвижимости, поговорили о возможностях выживания и развития для девелоперов и инвесторов, провели интересные параллели между белорусскими и украинскими реалиями для развития торговых центров. Модератором дискуссии выступил Юрий Жарков. Примечательно, что в обсуждении принял участие Кирилл Шимко (рекордсмен «Книги рекордов Гиннеса»), который рассказал о новом формате для белорусского рынка коммерческой недвижимости.


После панельной дискуссии организаторы форума поблагодарили спикеров за выступления, а участников за интересные вопросы и активную обратную связь.


Татьяна Жибуртович в качестве приятного бонуса вручила два сертификата суммой 1 500 000 рублей каждый на размещение рекламы на портале megapolis-real.by.


Дарья Курас, megapolis-real.by

 

 В Минске 19 мая состоится IV профессиональный Форум «ТОН –2016». В качестве одного из спикеров организаторы пригласили руководителя ООО «ВестБизнесГруп» Илью Богданова.

Он выступит перед участниками Форума с докладом на тему «Где взять деньги? Возможности привлечения финансирования на реализацию проектов в сфере коммерческой недвижимости с использованием ценных бумаг. Привлечение средств на завершение строительства, рефинансирование долга и другие цели. Привлечение денежных средств без использования обеспечения. Примеры сделок в 2015 году».

Журналист портала megapolis-real.by побеседовал с Ильёй Богдановым в преддверии его выступления.

– Какие инструменты реально использовать в текущей ситуации на белорусском рынке для привлечения финансирования на реализацию проектов в сфере коммерческой недвижимости?  

– Учитывая относительную неразвитость белорусского рынка капитала, отсутствие уже ставших привычными на западных рынках инвестиционных фондов недвижимости (так называемых «REIT»), невозможность использования акционерного капитала через механизмы «IPO», не принимая в расчёт обращающиеся в торговой системе акции строительных ОАО, которые сложно назвать инструментом фондирования, ведь они не практически используются для залогов и сделок «РЕПО», единственным действующим инструментом на местном рынке ценных бумаг остаются облигации.

Государство за последние годы сделало достаточно для развития именно рынка облигаций. На сегодняшний день эмитировано только корпоративных бумаг на десятки триллионов белорусских рублей в эквиваленте. Активно привлекаются ресурсы населения с помощью жилищных облигаций. Пожалуй, это единственный сегмент рынка ценных бумаг, который не только существует, но и активно развивается.

– В чём преимущество использования ценных бумаг как формы финансирования?

– Я бы не стал говорить, что сами по себе облигации имеют какое-то преимущество перед банковским кредитом либо иными классическими формами финансирования. Всё зависит от финансового инжиниринга, условий сделок, возможности и умения грамотного их структурирования.

Рынок ценных бумаг не безусловная альтернатива, а дополнение к возможностям привычного для большинства людей кредитования. Когда с помощью определённых комбинаций с несколькими выпусками или использования различных типов облигаций можно как облегчить бремя обслуживания задолженности, так и получить право осуществления всех выплат в пользу кредиторов после реализации активной фазы инвестиционного проекта и начала получения выручки.

– Есть ли отличия в привлечении средств финансирования на различных стадиях строительства?

 – Строительство – процесс долгосрочный, с отдалённым, а в условиях нынешних макроэкономических проблем ещё и с трудно прогнозируемым результатом. Естественно, что на ранних стадиях инвесторы, способные предоставить капитал, осторожничают, так как они вынуждены тщательно выявлять, измерять и управлять рисками вложений в проект, успешность которого часто неоправданно кажется инициаторам очевидной. Это и есть основная причина, по которой привлечение финансирования на старте – это более сложная и требующая нестандартного подхода задача.

– С какими сложностями при поиске финансирования можно столкнуться сегодня на рынке ценных бумаг?

– Учитывая, что основными держателями корпоративных облигаций на белорусском рынке являются банки, то все проблемы схожи с теми, которые решают заёмщики при получении кредита. Сложность заключается в неспособности убедить кредитный комитет банка в целесообразности выделения финансирования.

Если мы говорим о привлечении ресурсов у широкого круга инвесторов, то здесь основная сложность состоит в том, чтобы этих самых инвесторов найти. Здесь уже необходимо разрабатывать комплекс маркетинговых мероприятий, выстраивать информационную систему, обеспечивающую всех заинтересованных лиц оперативной информацией о деятельности компании-эмитента. Рассказывать о плюсах вложения в выпущенные ей ценные бумаги, преимуществах по сравнению с альтернативными способами размещения свободных денежных средств, о самой сути инвестиционного проекта. Инвестор должен понимать все свои риски и выгоды со стороны инициаторов.

– Насколько тесно сегодня сотрудничают представители рынка ценных бумаг и рынка коммерческой недвижимости?

– По крайней мере, они сотрудничают. В прошлом году всем заинтересованным инвесторам сотрудничество предлагал ООО «Сигмаполюс». В обращении находится несколько десятков выпусков жилищных облигаций. Надеемся, что сотрудничество между девелоперами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг продолжится и дальше.

Дарья Курас, megapolis-real.by

 

ООО «ВестБизнесГруп» приглашает руководителей высшего и среднего звена, представителей бизнеса, финансовых директоров, внутренних контролеров, специалистов по развитию, руководителей подразделений, экономистов, финансовых аналитиков принять участие 7 апреля 2016 г. в семинаре на тему:

“Привлечение денежных средств на белорусском и международном рынках.

Требования к потенциальным заемщикам и юридические тонкости”

      Программа семинара

«Особенности подготовки и аудита финансовой отчетности по МСФО», Мария Шаченкова, начальник департамента аудита иностранного унитарного предприятия «Делоит».
1. Основные принципы МСФО, состав и структура отчетности по МСФО.
2. Основные различия между требованиями МСФО и бухгалтерским учетом по законодательству Беларуси.
3. Подходы к внедрению МСФО в компании.
4. Аудит отчетности по МСФО: к чему нужно быть готовым.

«Корпоративные облигации – инструмент для привлечения финансирования как в Беларуси, так и
за рубежом», Илья Богданов, директор ООО «ВестБизнесГруп» .
1. Понятие рынка ценных бумаг.
2. Возможности привлечения финансирования с использованием облигационного займа. Основные виды облигаций, доступных для размещения на белорусском рынке.
3. Привлечение денежных средств без использования обеспечения. Примеры сделок в 2015 году.
4. Подготовка компании-эмитента к выпуску облигаций и процедура эмиссии облигаций. Сопровождение выпущенных облигаций. Погашение облигационных займов и выплата доходов по ним.
5. Выпуск облигаций и размещение за пределами РБ, Стоимость, ставки, риски, проблемы и возможности. Сравнительный анализ белорусского, прибалтийского, польского и российского рынков.

«Возможности привлечения финансирования в текущих условиях: из практики 2015-2016 гг., Роман
Осипов, директор компании «Юнитер».
1. Где сейчас привлечь финансирование для целей рефинансирования долга, инвестиционных целей, оборотного капитала в условиях дефицита ресурсов у коммерческих банков в Беларуси: возможности, формы и схемы финансирования, условия привлечения. Из нашей практики 2015-2016 гг.
2. Продажа бизнеса: вопросы оценки стоимости бизнеса, структуры сделки и оценки реалистичности продажи, кто сейчас покупает и инвестирует в Беларуси. Из нашей практики 2015-2016 гг.

«Роль юриста в финансовых сделках», Валентин Галич, партнер ООО «Юридическая компания «Вердикт».
1. Привлечение юриста на стадии структурирования и получения финансирования.
2. Роль юридического советника на стадии реструктуризации и взыскания задолженности.

 

«Мировые финансовые рынки и их влияние на белорусские компании» Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари»
1.«Новая ненормальность» мировой экономики.
2.Нетрадиционная политика мировых ЦБ (ФРС, ЕЦБ) в условиях «новой ненормальности» и «странная» реакция рынков на нее.
3.Влияние нефти, мировых валют и политики НБ РБ на белорусский валютный рынок.

 

 Наш семинар - это возможность получить консультацию у профессионалов и новые деловые связи!

Дата проведения: 7 апреля 2016 г.
Место проведения: г. Минск, ул. Коммунистическая, 11
Стоимость участия: 3 600 000 бел.руб, в т.ч. 20% НДС
Регистрация участников: 9.30 - 10.00
Начало: 10.00
Окончание: 16.00

 

Информируем, что согласно заявлениям ООО «ВестБизнесГруп» от 31.12.2015 № 133 и № 135, на основании пункта 13 Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденных протоколом Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 05.03.2009 № 7:

1. Допускаются к обращению на бирже с включением в перечень внесписочных ценных бумаг облигации со следующими параметрами:

п/п

Наименование эмитента

Сокращен-ное наименова-ние эмитента согласно  п. 16 Правил листинга

Код выпуска

Объем эмис-сии, штук

Номи-нальная стои-мость

 

Срок или период обращения

1

ООО «Альфа Капитал Эксперт»

АКЭ

BY74102В4320

50 000

100 000

бел. рублей

С 13.01.2016

по 30.11.2016

2

ООО «Альфа Капитал Эксперт»

АКЭ

BY74102В4346

25 000

10 долла-ров США

С 13.01.2016

по 30.11.2017

2. В торговой системе биржи не будет осуществляться централизованный расчет показателей доходности, текущей стоимости, значений накопленного процентного (купонного) дохода и других стоимостных показателей и индикаторов, необходимых для заключения сделок с облигациями 1-го и 2-го выпусков ООО «Альфа Капитал Эксперт» (коды выпусков BY74102В4320 и BY74102В4346).

 

Информируем, что c 11.08.2015 в связи с размещением последних ценных бумаг 2-3-го выпусков биржевых облигаций ЗАО «Юнифуд» и на основании пункта 35.3 Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденных протоколом Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» № 7 от 05.03.2009, прекращается размещение на бирже 2-3-го выпусков биржевых облигаций ЗАО «Юнифуд» (коды выпусков  BY8000402230, BY8000402248).

Также сообщаем, что размещение вышеуказанных биржевых облигаций осуществлено в полном объёме (2-й выпуск 50 000 штук, 3-й выпуск 50 000 штук).

Компания "Юнифуд", которая работает под торговой маркой "АЛМИ", с 17 июля начнет продавать облигации физлицам. Всего ожидается 4 выпуска ценных бумаг, каждый из них запланирован на сумму в 10 миллиардов рублей. Однако финансовые показатели ритейлера нельзя назвать блестящими.

Одна облигация будет стоить 200 тысяч рублей. "АЛМИ" предлагает свои облигации по двум ставкам: в 10,25% и 10,75% в зависимости от валюты привязки - к доллару или евро.


Потенциальным покупателям ценных бумаг обещают защиту от курсовых колебаний."Сегодня в Беларуси постепенно снижаются ставки валютных вкладов, на рынке не осталось предложений выше 5,5%Наша процентная ставка как минимум в 2 раза выгоднее, чем в традиционных банковских вкладах, ведь номинал облигации индексируется вместе с изменением курса доллара или евро. Вкладываться в рублевые депозиты рискованно, на национальную валюту оказывает давление несколько факторов", - убеждены в компании "Юнифуд".

Компания планирует выпустить облигации в обращение на 2 года. Выкупать ценные бумаги обратно ритейлер начнет через 4 или 6 месяцев в зависимости от типа облигации. Держателю ценных бумаг вернут не только сам вклад, но и проценты. 

По облигациям установили переменный процентный доход, ставка которого рассчитывается по специальной формуле. При выплате процентов держателям облигаций, к примеру, будут учитываться курсы валюты на дату размещения и возврата ценных бумаг.  

"Юнифуд" оставляет за собой право досрочно аннулировать облигации. К примеру, если к такому решению придет общее собрание акционеров компании. 

"Компания делает небольшое размещение (общий объем - лишь доля недельной выручки сети гипермаркетов) для привлечения средств из внебанковского сектора в условиях, когда банки или сильно завышают ставки по кредитам или перестают их выдавать на волне девальвационных ожиданий", - сообщили в "Юнифуд".

Заключить договор на покупку облигаций можно будет с 9 июля. 

Компания "Юнифуд" планирует укреплять позиции на продовольственном рынке. Программой развития запланировано увеличение количества магазинов сети с 44 в 2015 году до 56 в 2017-м. При этом торговые площади расширят с 46 200 квадратов в нынешнем году до 69 129 в 2017-м "Строительство и ввод в эксплуатацию дополнительных объектов торговли позволит увеличить товарооборот, закупочную мощь, прибыльность компании и быть более доступным к покупателю", - отмечают в компании. 

К 2017 году компания намерена увеличить ежегодную чистую прибыль до 129 миллиардов. На 1 апреля этого года чистая прибыль "Юнифуд", как следует изинформации на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, составила 13 миллионов рублей. Для сравнения: на 1 января нынешнего года этот показатель был на уровне 3,2 миллиарда рублей, годом ранее - 2,9 миллиарда. При этом на 1 января 2013 года компания и вовсе ушла в минус на 150 миллионов рублей.

На 1 января нынешнего года в "Юнифуд" работало 3574 человека, годом ранее - 3870. При этом на начало 2013 года в компании трудилось всего 230 человек. К 2017 году компания планирует увеличить численность сотрудников до 5530. 

Кредиторская задолженность компании на 1 апреля этого года составила почти 436 миллиардов рублей. На начало нынешнего года этот показатель ровнялся 433 миллиардам рублей, а на 1 января 2013 года - 360,6 миллиарда рублей. 

На начало июня этого года "Юнифуд" числился штраф в 8,3 миллиона рублей "за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства". 

В "ВестБизнесГруп", которая является брокером сделки, пояснили, что "Юнифуд" "тестирует" рынок, чтобы в будущем избежать неприятностей, если будут заморожены возможности взять деньги для пополнения оборотных средств у банков. "Пока на финансовом рынке все стабильно есть возможность попробовать альтернативные формы заимствований", - отметили в ВБГ.

Напомним, ранее еще один крупный белорусский ритейлер "Евроторг" (торговая сеть "Евроопт") с 7 мая начал продажу населению валютных облигаций с процентным доходом в 10,5% годовых. 
Читать полностью: http://finance.tut.by/news455005.html